增配金融鋼鐵 減配交運公共

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  □萬博基金經理研究中心 王榮欣

  根據監測數據,截至12月26日,整體來看,主動型股票方向基金最新平均倉位為86.54%,與前一週(12月19日)的平均倉位87.25%相比下降0.71個百分點。其中,主動減倉0.41個百分點。剔除股票型基金後,偏股型及平衡型基金的整體倉位均值為77.58%,與前一週(12月19日)的平均倉位78.13%相比下降0.56個百分點。其中,主動減倉0.29個百分點。

  股票型基金倉位為91.46%,與前一週(12月19日)相比下降0.79個百分點。其中,主動減倉0.48個百分點;偏股型基金倉位為81.43%,與前一週相比下降0.66個百分點。其中,主動減倉0.34個百分點;平衡型基金倉位為72.57%,與前一週相比下降0.23個百分點。其中,主動減倉0.23個百分點。根據測算,主動型股票方向基金的平均倉位為86.54%,與歷史倉位比較來看處於偏高水準。

  截至12月26日,66隻基金(佔比13.2%)倉位低於70%,85隻基金(佔比17%)倉位介於70%-400%,177隻基金(佔比35.4%)倉位介於400%-90%之間,172隻基金(佔比34.4%)的倉位高於90%。根據測算,上期共21.6%的基金主動減倉5個百分點以上,39.4%的基金主動減倉5個百分點以內,22.6%的基金主動加倉5個百分點以內,16.4%的基金主動加倉5個百分點以上。上周61%的基金主動加倉。

  從增配強度來看,上周基金平均增配強度較大的行業主要有金融(增配強度為8.12,下同)、鋼鐵(6.28)、建築(4.16)、社會服務(4.04)等行業;從減配強度來看,上周基金平均減配強度較大的行業主要有交運(減配強度為9.25,下同)、公共事業(7.32)、專用(7.28)、皮革(6.98)等行業。

  從增配強度的分佈來看,基金對金融、鋼鐵、建築、社會服務、資訊、運輸等行業的增配強度最大;其次是化纖、採礦、汽車、礦物、通用、傢具等行業;基金對有色、造紙、化學、文教、石化、印刷等行業增配強度不明顯。

  從增配的基金數量來看,上周共82.18%的基金增配金融,75.02%的基金增配鋼鐵,72.23%的基金增配建築,70.21%的基金增配社會服務,73.45%的基金增配資訊,76.37%的基金增配運輸,72.09%的基金增配化纖,76.11%的基金增配採礦,76.28%的基金增配汽車,62.25%的基金增配礦物,74.18%的基金增配通用,64.92%的基金增配傢具,68.39%的基金增配有色,67.72%的基金增配造紙,68.32%的基金增配化學,66.12%的基金增配文教,63.09%的基金增配石化,61.12%的基金增配印刷。

  從減配強度的分佈來看,基金減配最明顯的行業主如果我交運、公共事業、專用、皮革、木材、服裝、商務等行業;其次是農林、電氣、農副、儀錶、紡織、批零、餐飲等行業;基金對醫藥、橡膠、飲料、科技、食品、地産、綜合、金屬、文體等行業減配較不明顯。

  從減配的基金數量來看,上周共75.25%的基金減配交運,72.62%的基金減配公共事業,65.28%的基金減配專用,61.32%的基金減配皮革,67.17%的基金減配木材,63.24%的基金減配服裝,400.34%的基金減配商務,63.71%的基金減配農林,400.27%的基金減配電氣,53.16%的基金減配農副,52.18%的基金減配儀錶,53.25%的基金減配紡織,51.03%的基金減配批零,56.32%的基金減配餐飲,57.02%的基金減配醫藥,53.09%的基金減配橡膠,400.73%的基金減配飲料,51.92%的基金減配科技,58.10%的基金減配食品,57.15%的基金減配地産,52.32%的基金減配金屬,54.92%的基金減配文體。